Filter zusammenstellen
Filterbasierte Listen und Live Listen beschreiben eine Personengruppe nicht Eintrag für Eintrag, sondern anhand ihrer Eigenschaften. Beide nutzen dafür denselben Editor. Diese Seite beschreibt, wie Sie darin einen Filter zusammenstellen, das Ergebnis prüfen und die Liste speichern.
Den Editor öffnen
- Wechseln Sie in den Reiter »Listen«.
- Klicken Sie auf »Neue Liste«.
- Wählen Sie »Manuell filtern«.
Alternativ lassen Sie den Filter von cobra AI vorbereiten und passen ihn anschließend im selben Editor an.
Bedingungen festlegen
Der Filter folgt demselben dreigliedrigen Baukastensystem, das unter Filtern und Sortieren beschrieben ist:
- Wählen Sie die relevante Spalte aus.
- Legen Sie die Bedingung (z. B. »Ist gleich«) fest.
- Geben Sie den Wert an, nach dem gefiltert werden soll.
Eine Bedingung wird erst berücksichtigt, wenn Spalte, Bedingung und Wert vollständig gesetzt sind.
- Klicken Sie auf »＋ Bedingung hinzufügen«, um weitere Bedingungen zu ergänzen.
Neben den Spalten Ihrer Personen können Sie auch die Zugehörigkeit zu einer anderen Liste als Bedingung verwenden und ganze Listen vom Ergebnis abziehen. Beides beschreibt die Seite Über Listen hinweg filtern.
Das Ergebnis vor dem Speichern prüfen
Während Sie den Filter bearbeiten, zeigt Ihnen die Unterzeile fortlaufend an, wie viele Personen aktuell auf die Bedingungen zutreffen, und nennt einige Beispielnamen. So sehen Sie sofort, ob Ihr Filter zu weit oder zu eng gefasst ist.
- Schließen Sie ganze Listen aus, wird zusätzlich ausgewiesen, wie viele Personen dadurch aus dem Ergebnis entfernt wurden.
- Solange eine Bedingung unvollständig ist, erscheint statt der Zahl der Hinweis »Fügen Sie mindestens eine vollständige Bedingung hinzu, um die Trefferzahl zu sehen.«
- Lässt sich die Trefferzahl gerade nicht ermitteln, erscheint ein Hinweis an ihrer Stelle. Es wird in diesem Fall nie »0 Personen« angezeigt.
Die Liste speichern
Zum Abschluss legen Sie fest, welche Art von Liste entstehen soll.
- Vergeben Sie oben einen aussagekräftigen Namen für die Liste.
- Wählen Sie unter »Speichern als« eine der drei Karten:
Filterbasierte Liste — die Liste merkt sich den Filter und wird von Ihnen aktualisiert. Diese Auswahl ist voreingestellt.
Manuelle Liste — das aktuelle Ergebnis wird einmalig als fester Bestand übernommen. Die Liste hat danach keinen Bezug mehr zum Filter.
Live Liste — die Liste merkt sich den Filter und hält sich selbst aktuell.
Klicken Sie abschließend auf »Liste erstellen«.
Beachten Sie
Verwendet Ihr Filter eine Live Liste als Bedingung oder als Ausschluss, lässt sich das Ergebnis nicht als Live Liste speichern. Die Karte ist dann nicht auswählbar und ein Hinweis erklärt den Grund. Bedingungen auf manuelle und filterbasierte Listen sind davon nicht betroffen.
Aktive Filter ansehen und anpassen
- Wechseln Sie in die Listenübersicht und wählen Sie die relevante Liste aus.
- Klicken Sie auf das rechte Filtersymbol »Filter anzeigen«.
Der aktuell gesetzte Filter wird unter »Aktive Filter« angezeigt. Jede Bedingung erscheint als Element mit Feld, Bedingung und Wert. Zwischen den Gruppen steht eine »ODER«-Trennung.
- Klicken Sie auf »Filter bearbeiten«.
- Über das »✕«-Symbol an einem Element entfernen Sie die jeweilige »ODER«-Bedingung.
- Mit das »🗑«-Symbol am Ende einer Zeile verwerfen Sie den Filterausdruck.
- Klicken Sie auf »＋ Bedingung hinzufügen«, um weitere Bedingungen zu ergänzen.
- Klicken Sie abschließend auf »Filter übernehmen«, um Ihre Änderungen zu speichern.
Unter den Bedingungen sehen Sie auch hier, wie sich Ihre Änderung auswirkt — in der Form »Mit diesem Filter: N Personen — Aktuell in der Liste: M«. So vergleichen Sie den neuen Stand mit dem bestehenden, bevor Sie ihn übernehmen.
Wie der Dialog oben vermerkt, wird die Liste beim Übernehmen sofort neu berechnet und als neue Version gespeichert — siehe Versionen einer filterbasierten Liste beziehungsweise Versionen einer Live Liste.