Eine neue Person anlegen

• Öffnen Sie cobra CRM Cloud.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche »+ Neue Person«.

Sie haben die Möglichkeit, die Daten der neu anzulegen Person entweder manuell einzutragen oder aus der Zwischenablage einzufügen. Alternativ können Sie auch direkt in das Detailformular wechseln.

• Ergänzen Sie zuerst den vollständigen Namen, ein Bild und die »Lifecycle-Phase« der Person.
• Entscheiden Sie, ob es sich um eine geschäftliche oder private Visitenkarte handelt.
• Fügen Sie die relevanten Kontaktdaten und die (Unternehmens-)Adresse hinzu.
• Vergeben Sie passende Tags und die Verantwortlichkeit für die neue Person.
• Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.

Sie haben erfolgreich eine neue Person zu cobra CRM Cloud hinzugefügt.

Detailformular

Im Detailformular können Sie noch genauer eine Person beschreiben und weitere Eigenschaften ergänzen.

Sie gelangen zum Detailformular entweder beim Anlegen einer neuen Person oder dem Bearbeiten einer bereits vorhandenen Person.

• Öffnen Sie cobra People CRM.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche »+ Neue Person«.
• Wählen Sie »Detailformular«.

Alternativ:

• Wählen Sie eine bestehende Person aus.
• Klicken Sie auf das »🖉«-Symbol.

Profil

Im Reiter »Profil« werden die persönlichen und unternehmerischen Eckdaten einer relevanten Person erfasst.

Sie haben hier die Möglichkeit weitere Eigenschaften der Person zu hinterlegen. Beispielsweise können Sie im Abschnitt »Persönliches« die Information ergänzen, ob es sich bei der Person um einen Mitarbeiter handelt oder wann mit der Person wichtige Ereignisse verbunden sind.

Im Abschnitt »Profil der Person« lassen sich viele Details zu einer Person erfassen. Durch die Ergänzung der Kategorien »Eigenschaften«, »Motivationen«, »Pain Points« und »Vorlieben« können Sie ein umfassendes Eigenschaftenprofil erstellen, das Ihnen dabei hilft, die weitere Kommunikation passgenau zu gestalten.

Kommunikation

Im Reiter »Kommunikation« verwalten Sie die Visitenkarte(n) einer Person. Neben einer geschäftlichen und einer privaten Visitenkarte können Sie bei einem Unternehmenswechsel der Person beispielsweise eine neue geschäftliche Visitenkarte erstellen. So können Sie im Laufe der Zeit den Werdegang der Person nachverfolgen.

• Klicken Sie auf »Speichern«, um Ihre Ergänzungen zu übernehmen.