Eine neue Person anlegen

• Öffnen Sie cobra CRM Cloud.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche »+ Neue Person«.

Sie haben die Möglichkeit, die Daten der neu anzulegenen Person entweder manuell einzutragen oder sie aus der Zwischenablage einzufügen. Alternativ können Sie auch direkt in das Detailformular wechseln.

• Ergänzen Sie zuerst den vollständigen Namen, ein Bild und die »Lifecycle-Phase« der Person.
• Entscheiden Sie, ob es sich um eine geschäftliche oder private Visitenkarte handelt.
• Fügen Sie die relevanten Kontaktdaten und die (Unternehmens-)Adresse hinzu.
• Vergeben Sie passende Tags und die Verantwortlichkeit für die neue Person.
• Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.

Sie haben erfolgreich eine neue Person zu cobra CRM Cloud hinzugefügt.

Detailformular

Mithilfe des Detailformulars können Sie eine Person noch genauer beschreiben und weitere Eigenschaften ergänzen.

Sie gelangen zum Detailformular, wenn Sie eine neue Person anlegen oder eine bereits vorhandene Person bearbeiten.

• Öffnen Sie cobra People CRM.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche »+ Neue Person«.
• Wählen Sie »Detailformular«.

Alternativ:

• Wählen Sie eine bestehende Person aus.
• Klicken Sie auf das »🖉«-Symbol.

Profil

Im Reiter »Profil« werden die persönlichen und unternehmerischen Eckdaten einer relevanten Person erfasst.

Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Eigenschaften der Person zu hinterlegen. Im Abschnitt »Persönliches« können Sie beispielsweise angeben, ob es sich bei der Person um einen Mitarbeiter handelt oder welche wichtigen Ereignisse mit der Person verbunden sind.

Im Abschnitt »Profil der Person« lassen sich viele Details zu einer Person erfassen. Durch die Ergänzung der Kategorien »Eigenschaften«, »Motivationen«, »Pain Points« und »Vorlieben« können Sie ein umfassendes Eigenschaftenprofil erstellen. Das hilft Ihnen, die weitere Kommunikation passgenau zu gestalten.

Kommunikation

Im Reiter »Kommunikation« verwalten Sie die Visitenkarte(n) einer Person. Neben einer geschäftlichen und einer privaten Visitenkarte können Sie bei einem Unternehmenswechsel der Person beispielsweise eine neue geschäftliche Visitenkarte erstellen. So können Sie den beruflichen Werdegang der Person im Laufe der Zeit nachverfolgen.

• Klicken Sie auf »Speichern«, um Ihre Ergänzungen zu übernehmen.