Eine E-Mail versenden

In cobra CRM Cloud können Sie an mehreren Stellen einer oder vielen Personen eine E-Mail senden.

• Klicken Sie die relevante Person mit der linken Maustaste doppelt an
• • Alternativ: Wählen Sie die relevante Person aus und klicken Sie auf »Details«.

• Klicken Sie auf »E-Mail« im Banner der Person.

Es öffnet sich das Fenster zum Verfassen der E-Mail.

E-Mail verfassen

Im oberen Teil des Fensters sehen Sie, dass mit dem Versenden der E-Mail ein Touchpoint im Kanal »E-Mail« mit dem aktuellen Datum angelegt wird.

Darunter wird der Kommunikationsweg angezeigt, also wer wem eine E-Mail schreibt. In unserem Beispiel schreibt »Bernd Schlegel« »Eva Batzenkerger« eine E-Mail.

Hinter dem Namen können Sie aus verschiedenen E-Mail-Adressen der jeweiligen Person auswählen, sofern mehrere E-Mail-Adressen (private oder geschäftliche) hinterlegt sind.

Über das »+« Symbol können Sie weitere Empfänger hinzufügen. Über die Schaltflächen »Cc« und »Bcc«, können Sie die Empfänger von Durchschlag und Blindkopie der zu verfassenden E-Mail auswählen.

Sie können entweder eine E-Mail frei formulieren oder eine bestehende E-Mail-Vorlage nutzen.

E-Mail frei formulieren

• Tragen Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein.
• Klicken Sie in das Textfeld, um Ihre Nachricht zu verfassen.

Es erscheint eine Werkzeugleiste mit gängigen Formatierungsmöglichkeiten.

• Klicken Sie das »?« an, sehen Sie die Liste der Tastaturküzel für die Funktionen der Textformatierung.

• Mit einem Klick auf »cobra AI« erhalten Sie Unterstützung beim Verfassen Ihrer Nachricht. cobra AI kann Ihre Nachricht korrigieren, umformulieren, verlängern oder kürzen.

cobra AI kann Ihnen Ihre Nachricht vorformulieren:

• Geben Sie Ihren Wunsch in die Kommandozeile ein und klicken Sie auf das »Zauberstab«-Symbol.

E-Mail-Vorlage verwenden

Alternativ zur freien Formulierung der E-Mail können Sie auch eine E-Mail-Vorlage nutzen.

• Klicken Sie auf »Vorlagen«.
• Wählen Sie das relevante Anschreiben aus.

E-Mail abschließen

• Ergänzen Sie ggf. einen Anhang, indem Sie auf das »📎«-Sybol klicken.
• Klicken Sie abschließend auf »Senden«, um die E-Mail abzuschicken.

Mit der Versendung der E-Mail wird ein entsprechender Touchpoint in den Details der Person angelegt. Über diesen sehen Sie auch eine Kopie der Nachricht sowie Ihre Eckdaten.

E-Mail via Vorlage an mehrere Empfänger

• Wechseln Sie in den Reiter »Personen«.
• Wählen Sie die relevanten Empfänger aus.
• Klicken Sie auf das »✉«-Symbol.

• Klicken Sie auf Vorlagen.
• Wählen Sie die relevante Vorlage aus.

Sie haben die Möglichkeit, eine »Vorschau« der E-Mail zu erstellen, eine »Test-E-Mail« zu versenden oder die E-Mail(s) direkt zu versenden.

Vorschau

• Klicken Sie auf »Vorschau«.

Für jeden Empfänger der E-Mail sehen Sie eine Vorschau. Mit den »<>«-Symbolen können Sie zwischen den einzelnen Versionen der E-Mail wechseln.

Test-E-Mail versenden

• Klicken Sie auf »Test-E-Mail«.
• Wählen Sie ggf. die relevanten Testdaten aus.

Sie erhalten eine Vorabansicht der E-Mail und haben die Möglichkeit, diese zu Testzwecken an sich selbst zu verschicken.

• Klicken Sie auf »Senden«.