Arbeiten
Einen neuen Touchpoint anlegen
- Klicken Sie die relevante Person mit der linken Maustaste doppelt an.
- Alternativ: Wählen Sie die relevante Person aus und klicken Sie auf »Details«.
- Klicken Sie »+ Neuer Touchpoint« an.
Es öffnet sich eine Auswahlliste von Touchpoint-Kanälen.
Beachten Sie
- Die Liste von Touchpoint-Kanälen ist vorgegeben und kann nicht verändert werden.
- Beim Touchpoint »Rechnung« ist die Angabe eines Online-Links zur Rechnung Pflicht.
Exemplarisch kann der Touchpoint-Kanal »Notiz« gewählt werden, um eine Notiz für die interne Kommunikation über den betroffenen Kunden zu verfassen.
- Wählen Sie das entsprechende Datum und die Uhrzeit aus.
- Geben Sie der Notiz ein Thema und verfassen Sie die Notiz.
- Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.
Im Zeitstrahl erscheint der neuangelegte Touchpoint.
