Arbeiten
Einen neuen Touchpoint anlegen
»Touchpoints« bilden die Kontaktpunkte zwischen Ihren (potentiellen) Kunden und Ihrem Unternehmen ab. Sie können einen Touchpoint entweder in der cobra CRM Cloud oder über das cobra Outlook Add-In erstellen.
- Klicken Sie die relevante Person mit der linken Maustaste doppelt an.
- Alternativ: Wählen Sie die relevante Person aus und klicken Sie auf »Details«.
- Klicken Sie »+ Neuer Touchpoint« an.
Es öffnet sich eine Auswahlliste von Touchpoint-Kanälen.
Beachten Sie
- Die Liste von Touchpoint-Kanälen ist vorgegeben und kann nicht verändert werden.
- Beim Touchpoint »Rechnung« ist die Angabe eines Online-Links zur Rechnung Pflicht.
Exemplarisch kann der Touchpoint-Kanal »Notiz« gewählt werden, um eine Notiz für die interne Kommunikation über den betroffenen Kunden zu verfassen.
- Wählen Sie das entsprechende Datum und die Uhrzeit aus.
- Geben Sie der Notiz ein Thema und verfassen Sie die Notiz.
- Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.
Im Zeitstrahl erscheint der neuangelegte Touchpoint.
Person und Touchpoint via Outlook Add-In erstellen
Nach der Verbindung von cobra CRM Cloud mit dem Outlook Add-In, können Sie in CRM Cloud Personen und Touchpoints anhand der relevanten E-Mail anlegen.
Wenn die Person noch nicht in cobra CRM Cloud vorhanden ist, können Sie sie über die E-Mail direkt als Touchpoint anlegen. Ist die Person bereits in cobra CRM Cloud vorhanden, können Sie die E-Mail als neuen Touchpoint mit dieser Person erstellen.
Ist die Person bereits in cobra CRM Cloud vorhanden, werden Ihnen die letzten fünf Touchpoints sowie das zugehörige Unternehmen angezeigt.
