Berechtigungen für Benutzer - cobra CRM Dokumentation

Hier legen Sie fest, welche Rechte und Rollen der jeweilige Benutzer haben soll. Auf dieser Seite finden Sie die Berechtigungen der Bereiche »CRM«, »Object Builder« und »Organisation«.

Über ein Baukastensystem können Sie die Berechtigungen anlegen und auf die relevanten Benutzer zuschneiden. So legen Sie beispielsweise fest, welche Informationen der Benutzer sehen, bearbeiten oder löschen darf.

Wechseln Sie zur Registerkarte »Benutzer«.
Legen Sie einen neuen Benutzer an oder bearbeiten Sie einen bestehenden Benutzer.

People Benutzer Verwalten neu bearbeiten

Im Reiter »Profil« können Sie entscheiden, ob der Benutzer »API-Zugriff« erhält oder auch cobra One Login als »cobra Classic Benutzer« nutzen kann.

People Benutzer Verwalten Profil API-Zugriff cobra Classic Benutzer

Rufen Sie den Reiter »Berechtigungen« auf.
Vergeben Sie die entsprechenden Berechtigungen für den Benutzer.
Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.

CRM


Einstellungen für Unternehmen, Personen und Touchpoints vornehmen	Die Rolle erlaubt die fachliche Verwaltung von Vorgaben, Listen, Tags und weiteren Einstellungen.
Touchpoints erstellen und bearbeiten	Die Rolle erlaubt die Anzeige und das Editieren von Touchpoints. Das Löschen von Einträgen ist nicht möglich. Hinweis: Diese Rolle empfehlen wir ausschließlich für die Berechtigung von Systemusern.
Unternehmen, Personen-Profile und Touchpoints löschen	Die Rolle erlaubt die endgültige Löschung von Personenprofilen, Visitenkarten, Unternehmen und Touchpoints aus der Datenbank sowie deren Anzeige.
Unternehmen löschen	Die Rolle erlaubt die Löschung von Unternehmen aus der Datenbank sowie deren Anzeige.
Unternehmen, Personen-Profile und Touchpoints erstellen und bearbeiten	Mit dieser Rolle können Informationen, Visitenkarten, Notizen und Touchpoints zu Personen und Unternehmen angezeigt und bearbeitet werden. Es ist möglich, Unternehmen mit anderen Unternehmen oder Personen zu verknüpfen. Das Löschen von Einträgen ist hingegen nicht möglich.
Unternehmen erstellen und bearbeiten	Mit dieser Rolle können Informationen, Dokumente und Notizen zu Unternehmen angezeigt und bearbeitet werden. Verknüpfungen mit anderen Objekten, für die der Benutzer bereits Zugriff hat, sind möglich, beispielsweise mit Personen. Das Löschen von Einträgen ist hingegen nicht möglich.
Informationen zu Unternehmen, Personen und Touchpoints exportieren	Mit dieser Rolle können Informationen, Notizen und Dokumente zu Unternehmen, Personen und Touchpoints angezeigt und in großer Zahl ausgegeben werden. Das Bearbeiten von Einträgen ist nicht möglich.
Vorlagen für E-Mails und Word-Vorlagen verwalten	Die Rolle erlaubt die Anzeige, das Bearbeiten und Löschen von Vorlagen für E-Mails und Word-Vorlagen.
Cloud Telefonie einrichten	Die Rolle bietet die Möglichkeit, Telefonieanbieter zu verbinden und CRM-Benutzern Nebenstellen zuzuweisen.
Unternehmen, Personen und Touchpoint lesen	Mit dieser Rolle können Informationen und Notizen zu Unternehmen und Personen sowie deren Visitenkarten und Touchpoints angezeigt werden. Es ist jedoch nicht möglich, Einträge neu anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen.
Touchpoints lesen	Die Rolle erlaubt die Anzeige von Touchpoints. Das Löschen oder Bearbeiten von Einträgen ist nicht möglich.

Object Builder


Objekte, Datensätze und Einstellungen verwalten	Mit dieser Rolle können Objekt-, Feld- und Beziehungsdefinitionen angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Außerdem ist die Verwaltung aller Datensätze sowie das Ändern der Moduleinstellungen des Object Builders möglich.
Datensätze anlegen und bearbeiten	Mit dieser Rolle können Objektdefinitionen eingesehen sowie Datensätze angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Objekt-, Feld- und Beziehungsdefinitionen können nicht geändert werden.
Objekte und Datensätze einsehen	Diese Rolle erlaubt das Einsehen von Objektdefinitionen und Datensätzen. Einträge können nicht angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.

Object Builder – Zugriffsprofile

Hier finden Sie die objektabhängigen, individuellen Rollen des Object Builders. Damit legen Sie fest, welche Datensätze und Felder eigener Objekte der jeweilige Benutzer sehen und bearbeiten darf.

Wie Sie Zugriffsprofile anlegen und ihnen Rechte geben, lesen Sie unter Zugriffsprofile.

Organisation


AI Einstellungen für die Organisation vornehmen	Mithilfe dieser Rolle können organisationsweite Einstellungen für die cobra AI verwaltet werden, beispielsweise die Modell-Richtlinie oder der AI-Kontext.