Berechtigungen für Benutzer - cobra CRM Dokumentation

Hier legen Sie fest, welche Rechte und Rollen der jeweilige Benutzer haben soll. Die Berechtigungen betreffen die Bereiche »People« und »Unternehmen«.

Über ein Baukastensystem können Sie die Berechtigungen anlegen und auf die relevanten Benutzer zuschneiden. So legen Sie beispielsweise fest, welche Informationen der Benutzer sehen, bearbeiten oder löschen darf.

Wechseln Sie zur Registerkarte »Benutzer«.
Legen Sie einen neuen Benutzer an oder bearbeiten Sie einen bestehenden Benutzer.

People Benutzer Verwalten neu bearbeiten

Rufen Sie den Reiter »Berechtigungen« auf.
Vergeben Sie die entsprechenden Berechtigungen für den Benutzer.
Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.

People


People 360° und Touchpoints administrieren	Die Rolle erlaubt die Verwaltung von Tags, Einträge von Auswahllisten zu editieren und festzulegen, welche Touchpoint-Typen und Touchpoint-Channels angezeigt werden sollen.
Touchpoints erstellen und bearbeiten	Die Rolle erlaubt die Anzeige und das Editieren von Touchpoints. Das Löschen von Einträgen ist nicht möglich. Hinweise: Diese Rolle empfehlen wir ausschließlich für die Berechtigung von Systemusern.
Personen-Profile und Touchpoints löschen	Die Rolle erlaubt die Löschung von Personen-Profilen, Visitenkarten und Touchpoints aus der Datenbank sowie die Anzeige von Informationen, Visitenkarten, Notizen und Touchpoints zu Personen.
Personen-Profile und Touchpoints erstellen und bearbeiten	Die Rolle erlaubt die Anzeige, das Editieren und den Druck von Informationen, Visitenkarten, Notizen und Touchpoints zu Personen. Vorhandene Visitenkarten können als vCards exportiert werden. Das Löschen von Einträgen ist nicht möglich.
Informationen zu Personen exportieren	Die Rolle erlaubt die Anzeige und den Druck von Informationen, Visitenkarten, Notizen und Touchpoints zu Personen. Das Editieren von Einträgen ist nicht möglich. Vorhandene Visitenkarten können als vCards exportiert werden.
Personen-Profile und Touchpoints lesen	Die Rolle erlaubt die Anzeige und den Druck von Informationen, Visitenkarten, Notizen und Touchpoints zu Personen. Die Rolle erlaubt es nicht Einträge neuanzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen. Visitenkarten können als vCards exportiert werden.
Touchpoints lesen	Die Rolle erlaubt die Anzeige von Touchpoints. Die Rolle erlaubt keine Änderungen an Touchpoints. Hinweise: Diese Rolle empfehlen wir ausschließlich für die Berechtigung von Systemusern.

Unternehmen


Unternehmen, People 360° und Touchpoints administrieren	Die Rolle erlaubt die fachliche Verwaltung von Vorgaben, Listen, Tags und weiteren Einstellungen.
Unternehmen löschen	Die Rolle erlaubt die Löschung von Unternehmen aus der Datenbank sowie deren Anzeige.
Unternehmen, Personen-Profile und Touchpoints löschen	Die Rolle erlaubt die Löschung von Personen-Profilen, Visitenkarten, Unternehmen und Touchpoints aus der Datenbank sowie deren Anzeige.
Unternehmen erstellen und bearbeiten	Die Rolle erlaubt die Anzeige und das Bearbeiten von Informationen, Dokumenten und Notizen zu Unternehmen. Verknüpfungen mit anderen Objekten wie z.B. Personen, für die der User bereits Zugriff hat, sind möglich. Das Löschen von Einträgen ist nicht möglich.
Unternehmen, Personen-Profile und Touchpoints erstellen und bearbeiten	Die Rolle erlaubt die Anzeige und das Bearbeiten von Informationen, Visitenkarten, Notizen und Touchpoints zu Personen und Unternehmen. Verknüpfungen von Unternehmen mit anderen Unternehmen oder Personen sind möglich. Das Löschen von Einträgen ist nicht möglich.
Informationen zu Unternehmen exportieren	Die Rolle erlaubt die Anzeige und die Massenausgabe von Informationen, Notizen und Dokumenten zu Unternehmen. Das Bearbeiten von Einträgen ist nicht möglich.
Unternehmen lesen	Die Rolle erlaubt die Anzeige von Informationen und Notizen zu Unternehmen. Die Rolle erlaubt es nicht Einträge neu anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen.