Quickview zu einer Person

• Öffnen Sie cobra CRM Cloud.
• Klicken Sie einfach auf eine Person.

Auf der rechten Seite erhalten Sie eine Schnellansicht der Person mit allen relevanten Details auf einen Blick.

Informationen in der Quickview

In der scrollbaren Schnellansicht finden Sie Folgendes:

• Die relevanten Kontakt und Statusdaten zur Person,
• vergebene Tags,

• eine kurze Darstellung der letzten Touchpoints zur Person,
• ob und in welcher/welchen Liste(n) die Person zugeordnet ist und
• interne Notizen zur Person.

Funktionsleiste

Über die Funktionsleiste in der Kopfleiste zur Person können Sie:

• In die Detailansicht zur Person wechseln,
• die Daten zur Person bearbeiten,
• die Person zu einer (neuen) Liste hinzufügen,
• den Status einer Person ändern,
• sehen, wer der interne Hauptverantwortliche für die Person ist.

Zusätzlich können Sie über das »...«-Symbol:

• Aufgaben zur Person erstellen,
• die Kontaktdaten der Person teilen oder
• die Person löschen.