Allgemeines

cobra CRM Cloud verfügt über ein modulübergreifendes Aufgabensystem. Sie können Aufgaben zu »Personen«, »Unternehmen« oder »Events« erstellen. Die einzelnen Aufgaben können Sie sich selbst, einer oder mehreren Personen zuweisen.

In der oberen rechten Ecke neben Ihrem Profil sehen Sie Ihr persönliches »Aufgaben«-Symbol. Die eingeblendete Zahl bezieht sich auf Ihre heute fälligen Aufgaben.

• Klicken Sie auf das Aufgaben-Symbol, um direkt in das Modul »Aufgaben« mit der Übersicht all Ihrer Aufgaben zu gelangen.
• • Alternativ können Sie wie gewohnt über das Navigationsmenü auf der linken Seite »Aufgaben« auswählen.