Listen im Überblick

Sie können eine Auswahl aus Ihrem Personenbestand durch das Erstellen von Listen treffen. Während Sie im Register »Personen« Ihren Personenbestand verwalten, können Sie im Register »Listen« einen bestimmten Personenkreis definieren und mit dieser Auswahl an Personen gezielt arbeiten.

Lassen Sie sich bei der Erstellung Ihrer Listen von cobra AI unterstützen. Zwar können Sie eine Liste auch selbst erstellen, aber cobra AI kann Ihnen dabei Zeit und Mühe ersparen. Formulieren Sie Ihre Wünsche für die zu erstellende Liste deshalb so präzise wie möglich. Den Rest erledigt cobra AI für Sie.

Die drei Arten von Listen

In cobra CRM Cloud stehen Ihnen drei Arten von Listen zur Verfügung:

• Eine manuelle Liste enthält eine feste, von Ihnen zusammengestellte Auswahl von Personen.
• Eine filterbasierte Liste wird durch einen Filter definiert und muss von Ihnen aktualisiert werden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, relevante Personen von der Liste auszuschließen. Bei jeder Aktualisierung der Liste wird eine neue Version erstellt.
• Eine Live Liste wird durch einen Filter definiert und aktualisiert sich automatisch. Sobald eine Person die Filterkriterien erfüllt, wird sie in die Liste aufgenommen.

Welche Liste ist die richtige?

Listen miteinander kombinieren

Sie können die Zugehörigkeit zu einer anderen Liste als Filterkriterium verwenden und ganze Listen von einem Ergebnis abziehen. So erfassen Sie beispielsweise alle Kunden aus Konstanz, die zusätzlich auf Ihrer Messeliste stehen — ohne die Personen Ihrer VIP-Liste.

Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie unter Über Listen hinweg filtern.

Weitere Themen

• Filter zusammenstellen — der Filter-Editor, den filterbasierte und Live Listen gemeinsam nutzen.
• Listen verwalten und verwenden — anpinnen, umbenennen, duplizieren, löschen, E-Mails versenden und exportieren.