Aufgaben verwalten - cobra CRM Dokumentation

Im Modul »Aufgaben« finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aufgaben.

Hier können Sie zwischen verschiedenen Unteransichten relevanter Aufgaben wählen. Die Anzahl der jeweiligen Aufgaben wird Ihnen dabei angezeigt.

CRM Cloud Aufgaben Uebersicht Kategorien


Meine Aufgaben	Zeigt Ihnen Ihre eigenen Aufgaben sowie die an Sie delegierten Aufgaben an.
Erledigt	Es werden alle von Ihnen erledigten Aufgaben angezeigt.
Delegiert von mir	Es werden alle Aufgaben angezeigt, die Sie an andere Personen delegiert haben.
Delegiert und erledigt	Zeigt alle von Ihnen an andere Personen erledigten delegierten Aufgaben an.

In der jeweiligen Unteransicht der Aufgaben können Sie diese nach Datum sortieren und nach Kategorie (»Personen«/»Unternehmen«/»Events«) anzeigen lassen.

CRM Cloud Aufgaben Uebersicht Sortierung

Eine Aufgabe als erledigt/nicht erledigt markieren

Markieren Sie eine Aufgabe als erledigt, indem Sie auf die »Checkbox« am Anfang der entsprechenden Zeile klicken.

CRM Cloud Aufgaben Uebersicht Markieren erledigt

Die Aufgabe wird als erledigt markiert und ist anschließend im entsprechenden Register »Erledigt« oder »Delegiert und erledigt« zu finden.

CRM Cloud Aufgaben Uebersicht Markieren erledigt Beispiel

Sie können die Markierung als »erledigt« rückgängig machen, indem Sie auf die Checkbox der entsprechenden Aufgabe klicken. Die Aufgabe wechselt dann in das entsprechende Register »Meine Aufgaben« oder »Delegiert von mir« zurück.