Eine neue Aufgabe erstellen

Sie erstellen neue Aufgaben direkt in den jeweiligen Abschnitten des cobra CRM Moduls (»Personen«, »Unternehmen« oder »Events«). Das Vorgehen ist dabei stets gleich: einfach und schnell.

• Wechseln Sie in den gewünschten Reiter.
• Rufen Sie die »Detailansicht« der Person, des Unternehmens oder des Events auf.
• Wählen Sie den Reiter »Aufgaben«.

Hier können Sie sich entweder »Alle Aufgaben«, »Meine Aufgaben« oder »Offene Aufgaben« anzeigen lassen.

• Klicken Sie in das Feld, um eine neue Aufgabe zu erstellen.

Ihnen stehen Shortcuts zur Verfügung:

• Wenn Sie ein »@« eingeben, erscheint eine Liste der Personen Ihrer Organisation, die für die Aufgabe verantwortlich sein könnten.
• Wenn Sie »//« schreiben, erscheint ein Kalender, mit dem Sie das relevante Datum auswählen können, bis wann die Aufgabe zu erledigen ist.

In unserem Beispiel weisen wir Heike Hirsch die Aufgabe zu, den Jahresabschluss bis zum 31.12.2026 zu erstellen. Dazu tragen wir die Aufgabe wie folgt ein:

@Heiko Hirsch //31.12.2026 Jahresabschluss erstellen

• Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf das »✓«-Symbol oder mit der »Eingabe«-Taste.

Sie haben erfolgreich eine neue Aufgabe erstellt.