cobra CRM One & CRM Cloud
cobra One Login
Richten Sie die Anmeldung via cobra One ein und
- greifen Sie direkt auf die cobra CRM Cloud Apps zu,
- übertragen Sie bestehende Benutzer nach cobra CRM Cloud,
- übergeben Sie ihre Daten von cobra CRM One an cobra CRM Cloud.
cobra One Login in Ihrer cobra CRM One Edition einrichten
Benutzereinstellung in cobra CRM Cloud
Damit Sie den cobra One Login nutzen können, müssen in Ihren Benutzereinstellungen die Berechtigungen »API-Zugriff« und »cobra Classic Benutzer« gesetzt sein.
- Melden Sie sich wie gewohnt in Ihrer cobra CRM One Edition an.
- Erteilen Sie den Befehl »Datei: Systemweite Einstellungen: Systemeinstellungen«.
- Wählen Sie als Verwaltungssystem »cobra One« aus.
- Tragen Sie den Namen Ihrer Organisation (Wunschadresse bzw. Tenant-ID) ein.
- Legen Sie fest, ob Sie den »Cloud-Benutzer automatisch in CRM One anlegen« oder die »Athentifizierung automatisch am Leben halten« möchten.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Cloud-Benutzer automatisch in CRM One anlegen | Benutzer die bereits in der cobra CRM Cloud existieren, werden bei Ihrer ersten Anmeldung in cobra CRM One dort als Benutzer angelegt. |
| Authentifizierung automatisch am Leben halten | Im Hintergrund wird mehrmals pro Stunde eine Verbindung zur cobra Cloud hergestellt. Dabei werden die Benutzerdaten sowie die IP-Adresse übertragen, um einen neuen Zugriffstoken anzufordern. |
- Klicken Sie auf »Anmelden...«.
Es öffnet sich der cobra One Anmeldedialog.
- Tragen Sie Ihre cobra One Anmeldedaten ein.
- Klicken Sie auf »Einloggen«.
Sie gelangen zurück in die Systemeinstellungen.
- Übernehmen Sie Ihre Einstellungen.
- Neustarten Sie Ihre cobra CRM One Edition.
Mit dem nächsten Start Ihrer cobra CRM One Edition melden Sie sich jetzt mit Ihren cobra One Anmeldedaten an.
Reiter »CRM Cloud« in der cobra CRM One Edition
Sobald Sie die Anmeldung mit cobra One eingerichtet haben, finden Sie im Menüband einen neuen Reiter »CRM Cloud«.
Von hier können Sie direkt auf
- »Formulare«,
- »Events«,
- den »E-Mail Autopilot«,
- die »Benutzerverwaltung« von cobra CRM Cloud und
- den »Datenübernahme Migrations-Assistent« zugreifen.