Erste Anmeldung

Bei Ihrer ersten Anmeldung in cobra CRM Cloud werden Sie durch den Einrichtungsprozess Ihres Profils geführt. In den einzelnen Schritten hinterlegen Sie die erforderlichen Informationen zu Ihrer Person und Ihrer Organisation.

1. Allgemeine Angaben machen

Richten Sie Ihr Profil ein, um cobra optimal und effizient nutzen zu können.

• Laden Sie ein Profilbild hoch.
• Legen Sie Ihre Rolle für Personen und Unternehmen fest.

2. Unternehmensdaten prüfen

Diese Informationen werden für die Kommunikation und den Support verwendet.

• Prüfen Sie Ihre hinterlegten Unternehmensdaten.
• Fügen Sie ggf. weitere Kontaktmöglichkeiten hinzu.

3. E-Mail Konto verknüpfen

Um E-Mails direkt aus cobra CRM Cloud versenden zu können, müssen Sie hier mindestens ein E-Mail Konto verbinden. Sie können auch mehrere Konten hinzufügen und später auswählen, über welches Konto Sie Ihre Nachrichten versenden möchten.

• Verbinden Sie ein E-Mail Konto.

4. Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten

Schützen Sie Ihr Konto mit einem zusätzlichen Code von Ihrem Smartphone.

• Klicken Sie auf »Jetzt einrichten«, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren.

Alternativ können Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung später einrichten.

5. Daten aus cobra CRM One importieren

Starten Sie in Ihrer cobra CRM One Edition den Assistenten für die Datenübernahme und legen Sie fest, welche Informationen Sie nach cobra CRM Cloud übernehmen möchten.

6. Starten

Beginnen Sie mit der Nutzung von cobra CRM Cloud.

• Legen Sie eine neue Person oder ein neues Unternehmen an.

Beachten Sie

Sollte der Vorgang unterbrochen oder übersprungen worden sein, können Sie die erste Erfassung Ihrer Daten jederzeit über das »🚀«-Symbol fortsetzen.