cobra CRM

Cloud CRM Einstellungen

cobra CRM Cloud & Outlook Add-In verbinden

Mithilfe der Kombination aus cobra CRM Cloud und dem Outlook Add-In können Sie Personen und Touchpoints direkt anhand einer E-Mail anlegen.

Installation

  • Das cobra Outlook Add-In finden Sie hier.
  • Eine Installationsanleitung für Mac finden Sie hier.
  • Hilfestellungen für Microsoft (Exchange-)Administratoren finden Sie hier und hier.

cobra Outlook Add-In installieren

1
Öffnen Sie Outlook
2
Erteilen Sie den Befehl »Datei: Informationen: Add-Ins verwalten«
3
Wählen Sie das Add-In »cobra CRM für Outlook« aus
Nutzen Sie das Suchfeld, um das Add-In schnell aufzufinden.

Wir zeigen Ihnen hier beispielhaft die Installation des cobra Outlook Add-Ins unter Windows.

cobra Outlook Add-In Datei
  • Öffnen Sie in die Desktop App Outlook und wechseln Sie in den Register »Datei«.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche »Add-Ins verwalten«.
cobra Outlook Add-In Add-Ins verwalten

Sie gelangen zur Web-Version von Office365 Outlook.

  • Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
  • Wählen Sie das Add-In »cobra CRM für Outlook« aus.
cobra Outlook Add-In Web Add-Ins hinzufügen
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche »Hinzufügen«.
cobra Outlook Add-In Web cobra Outlook Add-In hinzufügen

Sie haben das cobra Outlook Add-In erfolgreich installiert.

Verbindung cobra Outlook Add-In mit cobra CRM Cloud

  • Öffnen Sie das cobra Outlook Add-In über die Menüleiste in Ihrem Outlook.
    • Alternativ können Sie eine beliebige E-Mail öffnen und bekommen den Befehl dann hier angezeigt.
cobra Outlook Add-In Direktverbindung Menueleiste

Beachten Sie

Der Befehl ist nur dann aktiv, wenn Sie eine E-Mail ausgewählt haben und die Vorschau aktiv ist.

  • Klicken Sie auf das Symbol »⚙️«, um die Einstellungen aufzurufen.
cobra Outlook Add-In Einstellungen CRM Cloud
  • Wählen Sie die Option »cobra CRM Cloud«.
  • Tragen Sie URL Ihrer cobra CRM Cloud und Ihre Anmeldedaten ein.
  • Klicken Sie abschließend auf »Verbinden«.
cobra Outlook Add-In Einstellungen CRM Cloud Cloud Verbinden

Einstellungen im Outlook Add-In

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, stehen Ihnen weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.

cobra Outlook Add-In Einstellungen CRM Cloud Cloud DSGVO Zuordnen EML Anhang
Funktion
DSGVO EinstellungenBei der Neuanlage von Personen werden die getroffenen Einstellungen zu Quelle und Verwendungszweck der Daten im CRM gespeichert.
Zugeordnet in cobra CRMEs wird automatisch die neue Kategorie »Zugeordnet in cobra CRM« erstellt. Sie können jedoch auch eine beliebige andere Kategorie verwenden, die bereits in Ihrem Outlook-Konto hinterlegt ist.
Mails als EML-Datei anhängenSie können festlegen, ob die E-Mails als Anhang zum jeweiligen Kontakt gespeichert werden sollen. (Diese Option setzt die Aktivierung der cobra Dokumentenverwaltung voraus.)
  • Legen Sie Ihre »DSGVO Einstellungen« sowie die relevante Kategorie für die Zuordnung der E-Mails fest.
    • Aktivieren Sie optional die Checkbox »Mails als EML-Datei anhängen«, wenn Sie die gesamte E-Mail anhängen möchten.
  • Klicken Sie abschließend auf »Speichern und anmelden«.

Sie haben die Verbindung von cobra CRM Cloud mit dem Outlook Add-In erfolgreich hergestellt.

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