Filtern und Sortieren

In cobra CRM Cloud können Sie zahlreiche Filter- und Sortiereinstellungen vornehmen, um sich die für Sie relevanten Einträge anzeigen zu lassen. Mithilfe der Filterfunktion und der Verknüpfung von »UND«- und »ODER«-Bedingungen können Sie komplexe Filter setzen und sich die Ergebnisse im Nachgang sortieren lassen.

Diese Filter- und Sortierfunktionen stehen Ihnen in allen Rubriken sowie in Ihrer Benutzerverwaltung zur Verfügung.

Filter

• Wechseln Sie in die gewünschte Rubrik.
• Klicken Sie oben links auf »Filter«.

Sie öffnen das Fenster, um einen Filter zu erstellen.

In der Kopfzeile wird die Anzahl der aktiven Filter angezeigt. Darunter befindet sich die Zeile zum Erstellen des ersten Filters. Dieser funktioniert nach einem dreigliedrigen Baukastensystem:

1. Wählen Sie die relevante Spalte der Tabelle aus.
2. Legen Sie das Kriterium für den gesuchten Feldeintrag aus.
3. Geben Sie den Wert an nach dem gefiltert werden soll.

In unserem Beispiel setzen wir einen Filter für die Spalte »Unternehmen« mit dem Kriterium »ist gleich« und dem Wert »cobra GmbH«.

• Klicken Sie abschließend auf »Anwenden«, zum aktivieren Ihres Filters.

Komplexe Filter

Sie können nicht nur einfache Filter verwenden, sondern auch komplexe Filter bilden, indem Sie mehrere Filter miteinander verbinden.

• Klicken Sie auf »+ Bedingung hinzufügen«, um einen weiteren Filter zu setzen.
• Klicken Sie auf »+ Oder«, um einen weiteren Filter hinzuzufügen.

In unserem Beispiel haben wir zwei Filter mit der »UND«-Bedingung verbunden und einen dritten Filter mit der »ODER«-Bedingung ergänzt: Wir wollen alle Personen finden, die dem Unternehmen »cobra GmbH« angehören und entweder »Meier« heißen oder eine Position im »Support« haben.

Auf diese Weise finden wir zwei Mitarbeiter: Siri Meier durch die verbundenen Filter der »UND«-Bedingungen und Bernd Schlegel durch die gesetzte »ODER«-Bedingung.

Sortieren

Sie können Ihre Anzeige nach verschiedenen Kriterien sortieren. Dies ist sowohl mit als auch ohne aktivierte Filter möglich. Wenn Sie Filter einsetzen, fungiert die Sortierung als zusätzliche »UND«-Bedingung.

Die Sortierfunktion finden Sie direkt neben den Filtern. In unserem Beispiel lassen wir zuerst die ältesten und zuletzt die jüngsten Einträge anzeigen.

• Wechseln Sie in die gewünschte Rubrik.
• Klicken Sie oben links auf das »↑↓«-Symbol.

• Klicken Sie auf das »+«-Symbol, um weitere Sortierungsoptionen hinzuzufügen.
• Klicken Sie auf den nach oben bzw. unten zeigenden Pfeil, um die Sortierreihenfolge zu bestimmen.

Sie erhalten eine scrollbare Auswahl möglicher Sortieroptionen. Damit können Sie eine komplexe Sortierung Ihrer Einträge zusammenstellen.