Eine Word-Vorlage hinterlegen

Mithilfe von Word-Vorlagen können Sie Ihre Word-Dokumente als Vorlage speichern. Diese können Sie dann als Ausgangsbasis nutzen, um sie beliebig vielen Personen zuzuordnen oder im Touchpoint »Brief« zu hinterlegen.

• Wechseln Sie in den Reiter »Vorlagen«.
• Klicken Sie auf »+ Neue Vorlage«.
• Wählen Sie »Word-Vorlage«.

Vorlage erstellen

• Vergeben Sie einen Namen für die Vorlage.
• Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu.

• Fügen Sie die für Sie relevante Word-Datei hinzu.
• Entscheiden Sie, ob die Word-Vorlage nur für Sie oder für alle Mitglieder Ihrer Organisation sichtbar sein soll.
• Erstellen Sie ggf. Tags für Ihre Vorlage.
• Klicken Sie abschließend auf »Speichern«.

Vorlage Übersicht

Sie finden Ihre erstellten und sichtbaren Vorlagen in der Übersicht wieder.

• Wählen Sie eine Vorlage aus, erhalten Sie eine Voransicht.

In der Voransicht stehen Ihnen weitere Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

• Klicken Sie auf das »🖉«-Symbol, um die Vorlage zu bearbeiten.
• Legen Sie fest, wer die Vorlage sehen kann: »Nur ich« oder »Alle (Organisation)«.
• Klicken Sie auf das »...«-Symbol, um die Vorlage herunterzuladen, zu duplizieren oder zu löschen.

Vorlagen filtern

In der Übersicht können Sie gezielt nach E-Mail-Vorlagen oder Word-Vorlagen filtern.

• Klicken Sie auf das Symbol »Word« oder »Brief«, um in Ihrer Ansicht nach Word- oder E-Mail-Vorlagen zu filtern.

Sichtbarkeit mehrerer Vorlagen anpassen

In der Übersicht können Sie auch die Sichtbarkeit mehrerer Vorlagen gleichzeitig anpassen.

• Wählen Sie in der linken Spalte die entsprechende(n) Vorlage(n) aus.
• Klicken Sie auf das »🔒«-Symbol.
• Entscheiden Sie, ob die Vorlagen nur für Sie oder für alle Personen innerhalb der Organisation verfügbar sein sollen.