Unternehmen aus einer Datei importieren

Sie können Unternehmen direkt aus einer Excel- oder CSV-Datei in cobra CRM Cloud importieren.

Wechseln Sie in den Reiter »Unternehmen«.
Klicken Sie oben rechts auf »Excel-Import«.

Datei hochladen

Sie gelangen nun zur Seite, auf der Sie Ihre Datei hochladen können.

Beachten Sie

Unterstützt werden Dateien in den Formaten XLSX, XLS und CSV.
Die Datei darf höchstens 10 MB groß sein.
Pro Import werden maximal die ersten 10.000 Zeilen verarbeitet.
Sollten Sie Fragen zum Aufbau der Tabelle haben, können Sie sich an der Musterdatei orientieren. Diese steht Ihnen bei Bedarf zum Herunterladen zur Verfügung.

CRM Cloud Unternehmen Excel Import Seite Musterdatei

Laden Sie Ihre Datei hoch.

Felder zuordnen

Sie gelangen in den Reiter »Felder zuordnen«. Hier ordnen Sie die Felder Ihrer Tabelle den cobra-Feldern zu. cobra AI schlägt passende Zuordnungen vor. Bei einer Lieferantenliste kann die KI beispielsweise die Spalte »Firma« dem Unternehmensnamen und »PLZ« der Postleitzahl zuordnen.

Klicken Sie auf »KI-Vorschläge laden«.
Prüfen Sie die automatisch vorgenommenen Feldzuordnungen und passen Sie diese ggf. manuell an.
Klicken Sie auf »Weiter«.

CRM Cloud Unternehmen Excel Import Felder KI pruefen

Vorschau

Sie gelangen in den Reiter »Vorschau«. In dieser Vorschau sehen Sie die Anzahl der erfassten Unternehmensdaten und den Validierungsstatus für den Import aus Ihrer Ursprungstabelle.

Klicken Sie auf »Import starten«.

CRM Cloud Unternehmen Excel Import erfolgreich

Sie haben Ihre Daten erfolgreich zu cobra CRM Cloud importiert.

Entscheiden Sie, ob Sie zur Unternehmensübersicht zurückkehren oder einen weiteren Import starten möchten.