Unternehmen via Excel importieren - cobra CRM Dokumentation

Sie können Unternehmen direkt aus einer Excel-Datei in Ihr cobra CRM Cloud importieren.

Wechseln Sie in den Reiter »Unternehmen«.
Klicken Sie oben rechts auf »Excel-Import«.

Hochladen der Excel-Datei

Sie gelangen nun zur Seite, auf der Sie Ihre Excel-Datei hochladen können.

Beachten Sie

Pro Import werden maximal die ersten 10.000 Zeilen der Excel-Tabelle verarbeitet.
Sollten Sie Fragen zum Aufbau der Tabelle haben, können Sie sich an der Musterdatei orientieren. Diese steht Ihnen bei Bedarf zum Herunterladen zur Verfügung.

CRM Cloud Unternehmen Excel Import Seite Musterdatei

Laden Sie Ihre Excel-Datei hoch.

Felder zuordnen

Sie gelangen in den Reiter »Felder zu ordnen«. Hier müssen Sie die Felder Ihrer Tabelle den cobra-Feldern zuordnen. Unsere KI unterstützt Sie dabei.

Klicken Sie auf »KI-Vorschläge laden«.
Prüfen Sie die automatisch vorgenommenen Feldzuordnung und passen Sie diese ggf. manuell an.
Klicken Sie auf »Weiter«.

CRM Cloud Unternehmen Excel Import Felder KI pruefen

Vorschau

Sie gelangen in den Reiter »Vorschau«. In dieser Vorschau sehen Sie die Anzahl der erfassten Unternehmensdaten und den Validierungsstatus für den Import aus Ihrer Ursprungstabelle.

Klicken Sie auf »Import starten«.

CRM Cloud Unternehmen Excel Import erfolgreich

Sie haben Ihre Daten erfolgreich zu cobra CRM Cloud importiert.

Entscheiden Sie, ob Sie zur Unternehmensübersicht zurückkehren oder einen weiteren Import starten möchten.