Listen
Listenerstellung mit cobra AI
Beachten Sie
Bevor Sie eine Liste erstellen können, müssen Sie über die entsprechende Berechtigung »Unternehmen, Personen-Profile und Touchpoints erstellen und bearbeiten« verfügen. Für die Sichtbarkeit der erstellten Listen gelten dieselben Regeln wie für manuelle Listen.
- Wechslen Sie in die Rubrik »Listen«.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche »Neue Liste«.
Hier haben Sie die Möglichkeit:
- Ihren eigenen Wunsch zur Erstellung der Liste zu verfassen oder
- Sie können auch »Manuell filtern«, um eine Filterbasierte Liste oder Live Liste zu erstellen.
Liste mit cobra AI erstellen
Wir möchten eine Liste von Personen, die entweder in Konstanz oder in München sind erstellen und passen unseren Wunsch entsprechend an.
- Klicken Sie abschließend auf das »Zauberstab«-Symbol.
cobra AI erstellt jetzt eine Vorlage Ihrer gewünschten Liste.
Über dem erstellten Listenentwurf sehen Sie Ihre Eingabe zur Erstellung der Liste. Unter den Filterkriterien der Liste sehen Sie die Anzahl der durch den bisherigen Listenentwurf erfassten Personen.
- Klicken Sie auf »Mit AI verfeinern«, falls Sie Ihre ursprüngliche Eingabe anpassen möchten.
- Vergeben Sie einen relevanten Namen für die Liste.
- Passen Sie die Filter gegebenenfalls weiter an.
- Entscheiden Sie unter »Speichern als«, ob die Liste als filterbasierte Liste, als manuelle Liste oder als Live Liste gespeichert werden soll.
- Klicken Sie abschließend auf »Liste erstellen«.