Personen und Unternehmen suchen
Mit dem Suchfeld oben in cobra CRM Cloud können Sie Personen und Unternehmen finden, ohne das passende Modul öffnen zu müssen. Das Suchfeld steht in allen Modulen zur Verfügung. Sie können gleichzeitig über viele Angaben suchen, zum Beispiel über Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Kundennummern.
Suchen
- Klicken Sie oben in das Feld »Suchen«.
- Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein.
Die Suche startet automatisch, während Sie tippen. Die Ergebnisse werden in einem Fenster unter dem Suchfeld angezeigt und sind in die Kategorien »Personen« und »Unternehmen« unterteilt.
Zu jedem Ergebnis werden der Name und die Angaben angezeigt, in denen Ihr Suchbegriff gefunden wurde. Die entsprechenden Stellen sind fett hervorgehoben. Die besten Treffer stehen ganz oben.
- Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Person oder das Unternehmen zu öffnen.
Über das »×« im Suchfeld (»Suche leeren«) löschen Sie Ihren Suchbegriff.
Wie viele Ergebnisse angezeigt werden
Im Ergebnisfenster werden bis zu sechs Personen und sechs Unternehmen angezeigt. Findet die Suche in einem Bereich weniger Treffer, werden im anderen Bereich entsprechend mehr angezeigt.
Unter jedem Bereich wird die Gesamtzahl der Treffer angezeigt, zum Beispiel »6 von 59 Treffern« oder »4 Treffer«. Bei sehr vielen Treffern steht dort »6 von 100+ Treffern«. Grenzen Sie Ihren Suchbegriff dann weiter ein.
Wenn es keine Treffer gibt, erscheint die Meldung »Es wurden keine Ergebnisse gefunden.«
Nur Personen oder nur Unternehmen anzeigen
Über den Ergebnissen stehen die Schaltflächen »Personen« und »Unternehmen«.
- Klicken Sie auf eine der Schaltflächen, um nur die Ergebnisse dieses Bereichs zu sehen.
- Klicken Sie erneut darauf, um wieder beide Bereiche zu sehen.
Ist der gewählte Bereich leer, erscheint zum Beispiel »Keine Unternehmen gefunden.«
Mit der Tastatur bedienen
| Taste | Wirkung |
|---|---|
| ↑ ↓ | Durch die Ergebnisse blättern |
| Eingabe | Markiertes Ergebnis öffnen. Ist keines markiert, öffnet sich das erste Ergebnis. |
| Esc | Ergebnisfenster schließen |
| Tab | Suchfeld verlassen, ohne ein Ergebnis zu öffnen |
Worin gesucht wird
Die Suche durchsucht gleichzeitig viele Felder, unter anderem:
| Bereich | Felder |
|---|---|
| Personen | Vor- und Nachname, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Kundennummer, Unternehmen, Position, Abteilung, Personalnummer, Adresse |
| Unternehmen | Name und Kurzname, Rechtsform, Branche, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website, Handelsregisternummer, USt-IdNr., Steuernummer, IBAN, Kunden-, Lieferanten-, Debitoren- und Kreditorennummer, Post-, Liefer-, Rechnungs- und Rechtsadresse |
Beachten Sie
Sie sehen nur Personen und Unternehmen, für die Sie ein Zugriffsrecht haben. Wenn Sie beispielsweise kein Leserecht für Unternehmen haben, werden in den Suchergebnissen nur Personen angezeigt.
Wenn Sie eine Übersicht nach bestimmten Spalten eingrenzen möchten, nutzen Sie die Filter in den Übersichten.